早期的损失
由于"牛车"项目天然的复杂性，取得成功前损失几架飞机也在预料之中。第一架报销的A-12是60-6926号机，编号123，它于1963年5月24日坠毁。在钻进了浓密的云层后，这架飞机由于空速管的准备不足而导致空气数据计算机失效，最后进入了一个倒置平缓的尾旋。幸运的是，飞行员肯.柯林斯(Ken Collins)成功弹射，而且当局能够掩盖飞机坠毁的事实真相，声称那是一架共和的F-105雷公。
1963年7月20日，编号为121的机体成为了首架达到3马赫飞行速度的A-12。后来，路.沙尔克回忆道，从2马赫提升到3.2马赫的速度一共进行了66次飞行----飞机的设计速度。作为达到该速度以及战备状态的主要障碍，他们需要解决一个A-12被称之为"未启动"的现象。
在进气口喉部一侧进气罩的动态压力和另一侧的静态管道压力之间，可变的几何进气道保持着预定好的比率。在82000英尺(24994米)以上，环境的压力是0.4psi(2.76千帕)，但是设计的进气道可以使得内部的压力达到18psi(124千帕)。压力的不同也产生了巨大的压力梯度，这也产生了一个相同的巨大的前向推力。事实上，在超音速巡航时，这其中的推力不少于总体推力的54%，此外，29%的推力由推进喷口提供，另外17%的推力来自J58发动机。
1963年为了摆拍，7架单座的A-12、AT-12教练机927号和2架YF-12A在格罗姆湖机场上一字排开，前面的926号机是首架因事故而损失的A-12，时间是1963年5月24日。第三架是928号机，于1967年1月7日坠毁，而929号机在1967年12月28日报销。
这种进气道的表现令人印象极为深刻，直到一股不平稳的气流扰乱了所有重要的压力平衡。当这样的情况出现后，与超音速飞行相关联的正常冲击波从表面向进气道前方"翻滚"，使得进气口的压力在瞬间下降，相应的也会损失推力。当每台发动机都被置于中间跨度的时候，冲击波会让飞机向"未启动"的发动机方向产生恶性偏航。
一些时候，这样的情况相当暴力，以至于机组们的头盔都撞上了座舱盖。从"未启动"的状态恢复包括了一个自动的、计算机测序的进气道重置，另一方面再度抓住并重置冲击波。这要花上一些时间，而且直到数字自动飞行进气控制系统(DAFICS)于70年代末出现才得以解决，不断的变化意味着损失速度和高度----当机组门在禁止飞行的空域上执行任务却发生这种情况时绝不是一个好兆头！
像之前的U-2项目一样，"牛车"的侦察----收集飞行将由美国空军经验丰富的飞行员来完成，他们终止了与空军的合同后自愿服役于中情局。美国政府认为，一名民间飞行员卷入了国际事件时能够减少政治上的尴尬局面(弗兰西斯.鲍尔斯的情况就是一例)，而不是让一名军人来参与，因为那样会被视为向苏联做出战争举动。
当将来驾驶A-12的飞行员看见了这种未来主义的飞机时，他们热衷于用天体来赋予它一个既能够体现出设计并且符合洛克希德嗜好的名字。杰克.威克斯(Jack Weeks)将其称为天鹅座，这是北半球天空上的一个星座的名字，位于银河系里飞马座和天龙座之间。这个名字对于"牛车"项目的敏感性来说非常贴切，因为天文研究学者们认为天鹅座里也许同样存在着一种自然里最神秘的现象----黑洞。
在为中情局设计A-12项目成功的推动下，凯利.约翰逊讨论了为美国空军建造一款截击机的可能性，这让客户产生了极大的兴趣。然而，后来的设计能力对于洛克希德的团队来说是显而易见的，他们还考虑到空军的其它潜在型号----B-12轰炸机、RS-12侦察攻击型和R-12侦察平台。A-12如此卓越的灵活性关键就在于机身和主翼的一体化，发动机和后机身对于所有的亚型号来说都保持着共同的特点。不同的地方在前机身一个被称之为接口715的位置(垂直于内侧主翼与机身的链接位置处)。
为了容纳休斯的AN/ASG-18火控系统，YF-12A安装了一个直径为40英尺的雷达天线罩，飞机机身独特的背脊被切掉。为了补偿随之损失的纵向稳定性，飞机每台发动机的下方都安装了一个尾鳍，并在后机身下方安装了一个巨大的可折叠尾鳍，飞机的垂尾上涂有空军系统司令部的徽章，60-6934号机是首批由洛克希德组装的3架YF-12原型机之一。
一架"通用飞机"适合空军的三个关键要求可以获得巨大的利益，由于飞机在整个服役期里高度的通用性，可以通过减少建造和维护成本来降低巨大的单位开销----自然不必说，洛克希德获得了前所未有的盈利可能性。
3架3马赫的YF-12A战斗机被建造出来，并且在保密的"野原芥"项目里进行测试。而且尽管在表现力和精确的导弹/火控系统上展示出惊人的能力，但是国防部长罗伯特.麦克纳马拉于1968年2月1日取消了F-12项目。
B-12和RS-12项目的发展都只停留在实体模型的阶段，因为一些关键的参议员和高级空军军官都关注到一家生产厂商不应该在生产一线的机种时涉及如此广泛的范围。真的可以这么说，其中几种亚型号真的比洛克希德对手的设计要强----以失败而告终的北美XB-70女武神就是这样的一个例子。然而，R-12是一个完全不同的设计项目，而它最终成为了传奇般的SR-71。
辅助信息板
在1962年初，凯利约翰逊和国防部工程研究办公室的尤金.富比尼(Eugene Fubini)博士进行了一次会议。讨论期间，洛克希德的设计师被要求能否制造一架小比例的A-12，而且能够无人驾驶、搭载一定数量的侦察设备、并具有完整尺寸的A-12一样的性能特征。美国政府在鲍尔斯的U-2被击落后试图避免政治上的余波，防止美国公民落入苏联人的手里。
1962年10月10日，凯利约翰逊得到了中情局的授权，来检查这架无人机是否可以由A-12来携带。2周后，"臭鼬工厂"的团队，包括了凯利.约翰逊、本.里希(Ben Rich)和拉斯.丹尼尔(Rus Daniel)在内的骨干会见了马夸特(Marquardt)公司的代表团，来讨论冲压发动机的推进系统方案。进展是神速的，12月7日，整架飞机的全尺寸模型就完成了(在"臭鼬工厂"里特指为Q-12)。
两架辅助信息板M-21之一，此机(135号机)在1966年7月30日和D-21分离时与后者相撞坠毁，母机后座的发射控制员在加州沿岸坠海后淹死。
仍旧收到了来自中情局的任务规格指标，洛克希德开始生产一种飞行器，能够搭载一台照片分辨率达到6英寸，425磅重的宏康(Hycon)相机系统，。这架无人机的航程为3000英里，由一台RJ-43-MA-11冲压发动机推进。到了1963年10月，Q-12的整体配置已经完成，而它的发射平台----2架特意建造经过改装的A-12----也接近完工。代号"辅助信息板"，这两种飞机的设计也改变了，载机被命名为M-21(M代表母体)，Q-12变成了D-21(D代表女儿)。
11000磅重的D-21通过一个背侧安装的支撑架被放在M-21的上方，到了发射点后，载机飞行员保持3.12马赫的速度以及0.9G的过载，坐在另一架A-12"Q舱"(传感器舱)里的发射控制官(LCO)把搭载机放出去后，这架D-21通过自身的自动驾驶系统来飞行，这个系统被整合进了明尼阿波利斯-霍尼韦尔(Minneapolis-Honeywell)惯性导航系统。这使得D-21可以按照预先设定好的线路飞行，在任务中适当的地点上空转向或者打开/关闭相机，这样才能够进行完美的照相侦察任务。
完成了拍照后，这架无人机的惯性导航系统接下来把信号发送给自动驾驶系统，将飞机降至预定好的"湿脚"(海上)胶卷收集点。整个空投的系统，包括惯性导航系统、照相机和胶卷都将在60000英尺高度以1.67马赫的速度扔出，然后打开降落伞落在海里。这架无人机继续下降，最后由一个气压激活的炸弹炸毁。同时，从空中回收这个空投系统的任务由一架JC-130B大力神运输机执行。
辅助信息板项目是弗兰西斯.鲍尔斯被击落的直接结果，从经过改进的A-12上发射的D-21被证明是昂贵而且不可靠的。
1964年8月12日，第一架M-21离开前往格罗姆湖(Groom Lake)。四个月后，在12月22日，第一架D-21/M-21寄生飞机开始试飞，驾驶员是比尔.帕克(Bill Park)。然而，"辅助信息板项目很快就遭遇到了困难，而且直到1965年3月5日才首次成功地把D-21发射出去。第二次发射日期是4月27日，这架无人机在这次飞行中于90000英尺高度达到了3.3马赫的速度，而且飞行了1200英里，将航向偏差保持在半英里以内，这次飞行在无人机的液压油管起火导致飞机坠毁后结束。
尽管不断遭遇到研发上的问题，但美国空军还是承诺继续支持这个无人机项目。1966年4月29日，第二批D-21的订单被签署了。6周后的6月16日完成了第三次成功的飞行，这架D-21飞行了1600英里，完成了任务板上所有的目标，把所有重要的照相空投设备都扔出去了。第4次也是最后一次D-21和M-21的飞行于1966年7月30日展开，抵达发射点的时候，无人机和A-12 60-6941撞在了一起，最后变成了一场灾难。这次撞击使得载机猛地把头抬起，造成前后机身断裂，飞行员比尔.帕克和它的发射控制官雷.托里克(Ray Torick)成功跳伞并降落于海上，但是托里克的抗荷服漏水，在他被救起来之前就已经淹死了。比尔.帕克在海水里泡了一个小时后才被海军的船只救起。
在辅助信息板项目被取消后，高级碗项目被用来测试D-21无人机，样机由经过改装的B-52投放，通过火箭发动机加速爬升，然后扔掉，转为使用飞机自身的冲压发动机。这个项目同样被证明是低可靠性的，经过了4次没有带回照片的失败的实际使用后，该项目于1971年7月23日被取消了。
这次事故之后，D-21被停飞了一个月，而新的发射系统在"高级碗"的项目中正进行研发。这种无人机现在可以从2架4200TW联队经过改装的B-52H的主翼下发射，该联队驻扎于加州比尔(Beale)空军基地。发射后，D-21B将通过洛克希德加州雷德兰兹(Redlands)推进公司设计的助推火箭爬升到80000英尺高度并加速至3.3马赫。达到了巡航速度和高度后，助推火箭被扔掉，然后像前文叙述的一样使用RJ-43-MA-11冲压发动机飞行。
1967年11月6日，B-52进行了第一次D-21B的发射尝试，结果失败了。又进行了3次尝试后，这架无人机最终于1968年6月16日正确地在飞行中离开载机。在1969年11月9日至1971年3月20日间，一共向中国大陆放出了4架进行侦察飞行。为了保密，安装有特殊挂架的B-52于夜间离开比尔，穿越太平洋抵达关岛。飞行在第二天正式开始，轰炸机离开关岛前往发射地点，把无人机发射出去后，B-52返回关岛，预先制定好的昼间侦察任务继续进行。
由于仅取得了有限的成功，"高级碗"项目在1971年7月15日被取消。