中队长唐.奎格利(Don Quigley)少校在8月5日成为王牌，他当时驾机到衡阳附近侦察。首先，他发现6架キ-43于上方12000英尺高度处飞行。过了几秒钟，他在自己下方又发现了4架日机。奎格利首先爬升躲进云层，然后俯冲突破上方护航机的保护，攻击下方的一架单发轰炸机。他从后面快速冲过，那架飞机坠毁于衡阳机场的跑道边，23FG大队的新王牌诞生了。不幸的是5天后他被地面火力击落，战争余下的时间都呆在战俘营里。
75FS中队未来的王牌弗莱斯特.帕勒姆(Forrest F Parham)中尉于8月19日获得了自己的首次胜利。帕勒姆之前是一名飞行教官，当天他作为乔.布朗上尉的僚机到长沙附近扫荡，结果在岳阳东南20英里处与日机发生遭遇，帕勒姆跟着布朗朝一架日本单发轰炸机俯冲下去，一个短点射将其打下。之后爬升时，这两架P-40遭到了キ-43的攻击，布朗绕到一架キ-43身后也将其击落，同时帕勒姆爬升至12000英尺。在那里他看见了下方一串日机轮流俯冲拉起来攻击一架P-40，帕勒姆咬住最后一架日机俯冲下去，开火将其击中，他跟随那架隼一直冲到7000英尺，接着看见日本飞行员跳伞了。帕勒姆在75FS中队服役生涯中将获得5个战果。
这架编号194的P-40N是唐纳德.洛佩兹(Donald S Lopez)少尉的指派座机，1944年6月12日，此机的散热器在桂林机场上被一架滑行中的P-51撞坏，把“牙”打掉了。完成修理后过了几个星期才把油漆补上，在此期间，他不得不驾驶一架没有牙齿的鲨鱼机。
中国军队坚守了衡阳44天，然后在8月8日，日军突破了防御圈夺取了这座城市。同时，日军发起了新一轮期待已久的攻势。7月，日军从广东派出军队向西往柳州方向进攻，那里是76FS中队的驻地。当他们的500磅炸弹耗尽后，便撤回至桂林两江机场，与118TRS中队分享驻地。他们将在那里对进攻中的日军部队发起攻击，而后者正在向零陵步步逼近。
76FS中队特别关照了日军进攻路线上的铁路和桥梁，P-51是一种非常优秀的俯冲轰炸机，它很容易就可以从俯冲中配平过来，而P-40则有侧翻的倾向。哈里.扎瓦科斯(Harry Zavakos)中尉成为了中队的炸桥高手，最后也证明了他技术的娴熟，不论何时他驾机出击都给出两个任务----一个给他、另一个给跟他一起升空的其他三名队员。
虽然23FG大队取得了战术上的成功，但是9月7日，零陵机场被日军攻占，两天后迫使他们草率地从桂林撤离。在印度支那，另一股日军正北上进军，试图与主力部队汇合。他们的目标是第14航空队在南宁(Nanning)和柳州(Liuchow)的新机场。
随着湘江平原边的机场被占，陈纳德准将不得不为68CW联队寻找新的驻地，但他没有让联队撤回重庆或昆明，而是向东从汉口和广州之间寻找未被日军占领的机场。在敌后的遂川和赣州，陈纳德在那里囤积了几个月的给养。
1944年6月，118TRS中队在桂林加入23FG大队，他们起初使用的是带照相机的P-40N，照片中的飞行员是亨利.戴维斯(Henry F Davis Jr)中尉，他是中队里最成功的飞行员之一，风挡下的三面日本旗代表他于1944年10月击落的3架日机。
这两个机场对于23FG大队来说过于遥远了，然而，在柳州做短暂停留后，74FS中队动身前往赣州，而118TRS中队前往遂川。75FS中队离开桂林，向北飞行140英里抵达芷江(Chihkiang)机场，那里是中美联合航空队5FG大队驻扎地，76FS中队向南前进至平南县丹竹(Tanchuk)镇，几周后又撤回至柳州。
至年底，日军打通了他们的运输线。但是一号作战的目标却远没有达到，因为铁路在空中打击下已接近瘫痪状态。第14航空队在仍旧掌握着制空权，而且从未让这条补给线实际运作过。日本人也无法使用占领的机场，仅偶尔进行夜间空袭。
第六章 长时间的僵持至胜利
1944年秋是23FG大队的过渡时间。在中队长期放弃桂林后，他们在曲靖市陆良(Luliang)县找到了新的基地，这里位于昆明以东50英里处，并且可以起降重型轰炸机。同样，中队所熟悉的鲨鱼嘴P-40被新的P-51B/C所取代。数量也开始增长，23FG大队的可使用飞机从9月1日的48架增加至10月1日的105架。
在换装野马的这段时间，中队也开始使用新的涂装，118TRS中队涂上了相当于机身长度的黄边黑色闪电，主翼和垂尾上的则稍小一点，螺旋桨整流罩上还有黑色线条，有的时候也涂成黄色。这样的涂装一架接一架地刷在飞机上面，毫无疑问，118TRS中队在整个中缅印战区都使用最引人注目的涂装。
资历更老的中队此时也随之改变，最初使用野马的74FS和75FS中队把飞机一部分涂成黑色后只在上面留下了中队的战术编号。74FS中队的飞机是从座舱向前方涂，以扇形覆盖整个机鼻，75FS中队则以一定的角度把整个尾巴涂成黑色，然后在前方隔一段的机身上画一条黑色的斜线。
118TRS中队的飞机涂装和23FG大队其它中队完全不一样，银色机身上涂有黑色闪电。这里，一架脏兮兮的P-40N联络机展示了他们的涂装，此照片摄于1944年秋。
76FS中队的野马在涂装上已经放弃了鲨鱼嘴，只把灰背隼发动机的螺旋桨整流罩涂成蓝色。后来，又重新把整流罩画上黑色条纹，并且涂上了一个巨大的印第安酋长头像----金属色的飞机上是黑色、橄榄褐的飞机是白色----在垂尾，以呼应他们的无线电呼号“Pontiac”。
在涂装发生变化的同时，中队里的人员也发生了变动。飞行员于1944年夏天参与了许多了任务，至10月，他们绝大多数人的任务次数都超过了100，这样他们就可以回家了。即便是在118TRS中队，从6月才入队的飞行员也完成了他们的任务返回美国。这些，再加上战斗中损失的那些飞行员，使得这些中队里出现了很多新面孔。
大卫.希尔上校于10月15日接到了回国的电报，结束了一位在中国最具传奇色彩的美国飞行员的战斗生涯。他的继任是75FS中队的菲尔.鲁夫布洛中校，他在年末又将指挥权交给了爱德华.雷克托上校，自1941至42年于AVG和76FS中队服役后，这是雷克托第二次来中国。
这架编号“31”的P-40N是74FS中队的飞行员弗雷德里克.比尔(Frederick M Bear)中尉在1944年春夏季的座机，发动机排气管上方模糊的名字是“THE CUB”，但尾舵上的涂装实在难以区分。
其中一名新人是巴尼.福吉(Barney Fudge)上尉，他于美国当了两年教官后被分配至74FS中队，他在战争结束后的一封信里这样描述到他的中队生活：
“新人被戏说成是‘新小丑’，我们在赣州的设施非常齐全，20多人住2栋房，两人分享一个房间。我在那时最深切的回忆就是即便是头上的蚊子不停的在飞，也只有老鼠爬到床上的时候才会醒过来。我们的中队有一大批年轻人，他们在那里过得很好，我知道我在那里受苦，但我现在只能回忆起我们之间的友谊和欢笑。”
10月间，由于月中出现的坏天气，战斗任务减少了近三分之一。74FS中队在赣州打游击，攻击更东边的日军目标。柳州的76FS和118TRS中队正在压制从两个方向压来的日军进攻部队。当下个月柳州陷落后，日本人消除了第14航空队在南宁基地，进入印度支那，而芷江机场的75FS中队则相对清闲些。
1944年末的赣州机场上，74FS中队的P-51B正在等待下一次任务，照片右边是两名站岗的中国士兵。此时的中队涂装仅包括尾舵上两位数的战术编号，注意前方的“29”号机已经把涂装延伸到了垂尾上。
然而，战损依旧非常严重，其中包括了76FS中队3架P-51和7架P-40在柳州和陆良之间被击落，他们现在被困在风暴中。好的情况是在这个月里，23FG的飞行员于空战中消灭了16架日机，在地面上又摧毁了13架。
这个月里规模最大的一次任务----也是第14航空队自成立以来规模最大的一次任务----在10月16日被执行，16FS和118TRS中队的飞机为轰炸香港的B-24和B-25提供护航。
当天参与行动的一名从75FS中队临时调至76FS中队的飞行员名叫H.L.柯克帕特里克克(Kirkpatrick)，以下是他对这次任务的描述：
“此次任务对于P-40来说是非常危险的----我驾驶其中的一架----这几乎是我们航程的极限，过早地扔掉副油箱意味着你没法回家。B-24在目标上空遭到了‘零战’的拦截，所以当我们到达的时候，他们已经开打了。这些B-25从15000英尺高度向下俯冲，并且把我们抛在了身后。
史蒂芬.邦纳(Stephen J Bonner Jr)中尉是76FS中队一名5架战绩的王牌，他坐在自己座机P-51B 43-7208内，照片摄于1944年，遗憾的是，此机的其它涂装和尾部战术编号却无从知晓。
“当他们轰炸并扫射港口时，我们就位于他们的后上方，在我们抵达之际，所有的高射炮都在开火，透过防空炮火还能看到如此壮观的协同作战场面。最终，我们于10000英尺高度追上了B-25，我们本来应该是他们的护航机，而实际上我喊道‘等等我----我才是你们的领队！’
麦科马斯上校是118TRS中队护航编队的领队，他获得了这次行动中的唯一一个空战战果，于香港北边击落一架キ-44，这也是他在1944年10月16日至12月24日间所获得14个战果中的第一个。
第二天，10月17日，76FS获得了他们在战争中的最后两次胜利，当时他们正在攻击广州天河机场，获得战果的是威廉.埃尔德里奇(William Eldridge)中尉和保罗.史密斯(Paul J Smith)中尉。
11月份的亮点都集中在了75FS中队的身上，但这时候，他们迎来了新的中队长克莱德.斯洛卡姆(Clyde B Slocumb)少校，这是他第二次来中国了。之前一次是1942至43年间服役于16FS中队。11月11日早上07:00，75FS中队的16架P-51从芷江机场升空，前往湘江平原扫荡，根据情报显示，日本人的飞机已经进驻第14航空队之前的机场。在永州上空，机群分成两支编队，每支编队两支小队。唐.洛佩兹带领8架向南前往桂林，斯坦.凯利(Stan Kelley)上尉带领剩下的向北飞往衡阳。
报告是非常准确的，日本人修整衡阳机场已经有一个多星期了，由于收到了警报，日机已经升空了。他们从云层里伏击了凯利的编队，当场就有3架野马被击落。然后，美国飞行员们开始扭转局势。同时，洛佩兹在无线电里听到了这一切，立刻率领编队立刻调转航向前往衡阳增援。在他们抵达数分钟后，接下来的事情发生了。
1944年末，芷江机场上的75FS中队的P-51B尾巴被涂成黑色。
