该单位在7月12日被436TFS中队取代，部分由于之前476TFS中队给米格机造成的威慑，他们的EC-121D护航任务和空战战斗空中巡逻任务的数量都减少了，而近距离空中支援的任务比率则增加到了50%，而且一支“热垫”警戒编队也保持着准备，挂载了M117炸弹或者凝固汽油弹，随时起飞前去支援与敌军在交火中的友军部队。F-104在起飞过后能够在30分钟内抵达岘港周围250英里范围内，为了达到更高的轰炸精度，他们的炸弹通常是分开投放的，而BLU-1凝固汽油弹有时也被用于近距离空中支援。
像美国空军里驾驶F-100和F-4的同行们，或者海军陆战队里驾驶鬼怪II和十字军战士的同行们一样，F-104飞行员们由前进空中管制员引导到目标上空，尽管他们缺少复杂的轰炸系统和增加载弹量的复合炸弹挂架，但他们的轰炸精度仍旧很高，他们还要在接下来面对越南所有地区上空越来越猛烈的高射炮火。
维拉德.麦克法兰(Willard ‘Mac’ McFarlane)上尉(中)正在和拉瑞.沙塞茨(Larry Shassetz)上尉(左)和哈罗德.阿尔斯顿中尉(右)在岘港435TFS中队的驻地里讨论空战战术。在地面上行走时，飞行员抗荷裤上的马刺会发出叮当响声，这是那些驾驶安装有洛克希德弹射座椅的F-104飞行员在起飞检查时特有的环节。在弹射过程中，双腿较长的飞行员会有被C-2弹射座椅撞到膝盖的危险。
436TFS中队的首位阵亡的飞行员是来自德州温克(Wink)的罗伊.布莱克利(Roy Blakeley)上尉，时间是1965年7月22日。哈罗德.阿尔斯顿中尉参与了其中的一部分任务，用M117炸弹轰炸陆战队茱莱基地以西的一个越共聚集地。按计划，编队的长机飞行员是约翰.奥尔森(John Olson)，拉瑞.沙塞茨(Larry ‘Shass’ Shassetz)是2号机、3号机是塞布.阿里亚伽(Seb Arriaga)、4号机是杰克.盖尔(Jack Gale)，哈罗德.阿尔斯顿坐在备用机里，他回忆道：
“在最后一分钟，阿里亚伽少校退出了，而我取代他成为了3号机，罗伊.布莱克利转去驾驶那架备用机。起飞后‘Shass’的起落架没法收起来，于是他返回了岘港。因此罗伊驾驶着那架原本是我去飞的飞机起飞了，他在茱莱上空与我们汇合后成为了编队的2号机，2次成功的投弹轰炸把炸弹扔光了之后，我们开始了第一次航炮扫射。
“离开了目标以后，罗伊报告说他的左主翼上的前部襟翼失效了。我立刻打开加力并很快飞到了他的左侧，我向他报告情况的时候，那片襟翼断掉了，机身上表面被击中后扯掉了一些蒙皮，在发动机上方留下了一道口子、罗伊报告说他失去了油压，现在问题变得严重了，因此我们调头向20英里开外的茱莱飞去。我紧紧地跟在的侧后方，以便能够更清晰地看着飞机进场，因为那是陆战队在一个简朴的基地内刚用打孔钢板建起的一条新跑道，而且他应该是向左转下降。
1965年，479TFW联队的F-104C在岘港机场沙袋旁边一字排开。56-0968号机是罗伊.布莱克利上尉的座机，于1965年7月22日在茱莱的一次降落过程中坠毁。436TFS中队的一些对地攻击任务是在距离岘港10英里范围内的地方执行，而布莱克利上尉就执行了一次轰炸那些基地边上越共部队的任务，他们“刚伏击完一支车队，而且把车队都‘吃’掉了，陆战队真的很感激攻击机能够应他们的呼叫迅速出现。‘Zip 4’马上就飞来了。”在他报告的另一次近距离空中支援任务里，“我们刚起飞，一支陆军部队就遭到了伏击，被截成了数段(66人阵亡)，而且呼叫我们并寻求帮助。我们发现了他们以及那些越共，然后冲下去攻击，10分钟内就干掉了166人。
“我把无线电调至guard频道，并且向茱莱的塔台通知了我们的情况，罗伊的降落参照高度、下降比率和空速来说来看是非常好的。我保持着我的位置，距离他的右侧大约一个主翼的宽度。这看起来像是一次很平常的进场，但是我开始关注到他没有把起落架放下来。我把这个情况告诉了他，认为他正在按照紧急流程进行降落。当我们接近跑道的时候也没有反应，我不断地在说‘把你的起落架放下来，罗伊。’但是没有得到答复。
“他做了一个非常漂亮的降落，只是没有把起落架放下来。糟糕的是炸弹挂架碰到了跑道的打孔钢板，导致他向左转往，他冲出了跑道并撞上了一座沙子堆成的小山。这架飞机炸成了一团火球，我在跑道右侧10英尺上方启动复飞流程，整个身体感觉都像是病了一样。我立刻就知道我失去了我的编队指挥官以及一名常年在一起飞行的好友。奥尔森和盖尔在跑道的另一头分开，因此我立刻加入他们，一句话没说地回到了岘港。”
布莱克利驾驶的这架F-104C 56-0908在扫射中打掉了750发20mm炮弹，而在扫射的过程中高射炮打坏了飞机的液压系统，使得起落架没法被放下来。后来，他因为冒险迫降救飞机，没有选择弹射跳伞而被追授优异飞行十字勋章。
岘港机场上，一支军械组正在给一架436TFS中队的F-104C装填20mm炮弹。
米格-19的战斗
在该中队即将完成为期90天的临时部署之际，随着米格-21的参战以及第二支米格中队(团)的成立，加上北越空军飞行员的战术越来越具有攻击性，中队对于米格机活动的回应也增加了。因此更多的空战战斗空中巡逻和护航任务被安排出来，而在一名飞行员的印象中，他们中队“驾驶着没有翅膀的飞机”。479TFW联队的护航任务是保护6091RS中队的EC-130E-II银色黎明电子侦察机，到北越和中国的海岸边监听电子和无线电通信。
在1965年9月20日执行的这样一次任务给F-104C飞行员们带来了严重的后果，当天436TFS中队损失了3架飞机，他们在7月12日抵达岘港来替换476TFS中队。菲利普.史密斯(Phillip Eldon Smith)上尉是479TFW的联队武器官，他驾驶着F-104C 56-0883(F-104C的第一架生产型)作为“Venus 5”地面备用机起飞，他取代的是哈维.夸肯布什(Harvey E Qwackenbush)上尉，后者的空中加油管在起飞10分中后坏掉了，使得他无法与KC-135A对接加油。
这是他的第80次作战任务，史密斯被他的中队长赶上了飞机，后者告诉他说要离海南岛远一点。他在17英里开外就发现了加油机，而雷达在很少的情况下才会如此有效。他和副领队R.E.史密斯一起完成了空中加油，与此同时，编队长机肯.克尔文(Ken Kerwin)带着唐.马多纳(Don Madonna)还在巡逻路线上飞行，克尔文接下来命令菲利普.史密斯前去与他们汇合，剩下R.E.史密斯一人来保护加油机，这样编队才能回到原来的加油顺序上。
1965年12月，一队F-104C前去执行大眼预警机护航任务。当F-4C部队从479TFW联队那里接手了大眼/银色黎明的护航任务后，他们继续沿用四机编队的队形，其中2架和加油机一起飞机，另外2架和任务机一起飞行。该联队同样也派出双机编队前往北越上空侦察天气，他们的速度使得天气信息可以在攻击编队起飞之前就被传达回来。
