首次空袭东京
从情报官手里第一次拿到东京地区的侦察照片起，塞班岛就开始激动了。武藏野(Musashino)飞机发动机工厂为中岛战斗机生产发动机，被定为第357号主要目标，物资停放处被列为次要目标。日本人知道"窥探者"会回头再来的，因此，这里的陆军和海军战斗机大队都进入了待命警戒状态。当F-13到来的时候，有100架战斗机起飞拦截。但32000英尺的高度也不是这么容易能够爬到的。它继续干自己的活，并且带着有价值的照片回到了塞班岛。
3天后，497BG大队的约翰.伽尔文(John Garvin)上尉驾驶着B-29 42-24599"SKYSCRAPPER"作为高射炮诱饵机飞抵东京上空，来测试敌人的高射炮精度，但由于天气的原因而被推迟了起飞。
罗伯特.摩根(Robert K Morgan)少校(左，著名的B-17F 41-24485 “孟菲斯美女”的驾驶员)和奥唐纳准将正在进行起飞前的最后讨论，接着他们将驾驶“Dauntless Dotty”号机起飞。此机是1944年11月24日轰炸东京时的带队长机，奥唐纳当时是73BW的联队长。
B-29第一次出现在东京上空同样也给日本陆航第10飞行师团指挥官吉田喜八郎(Yoshida Kihachiro)少将敲响了警钟，他下令手下的战队来组建空中撞击编队，每支战队的指挥官都要选择4名飞行员来执行这个危险的任务。为了从高空接近敌人，战斗机上所有的武装、钢板、不必要的设备全部被卸下来。之后发现让飞机减轻了200千克的重量后，升限被提高了500至1000米。
天空终于在11月24日放晴了。在06:15，地勤和步兵们在跑道上列队欢送479BG大队的B-29 42-24592"DAUNTLESS DOTTY"升空，带领着111架B-29组成的庞大机群升空。驾驶着这架银色飞机的飞行员是73BW联队长艾米特.奥唐纳(Emmett 'Rosie' O'Donnell)准将。
这张图片显示了1944至45年间日本南部沿岸雷达站的分布情况。
回到东京，那些被派去撞击入侵者的战斗机正在等待中，这些飞机来自于成增的第47战队、稻敷(Imba)的第23战队、柏市(Kashiwa)的第70战队。所有的这些战队均装备钟馗。
美军的机群以F-13侦察机为先锋，径直向日本飞去。日军的早期雷达系统包括了在小笠原(Ogasawara)群岛、八丈岛(Hachijojima)的雷达站，很快就像第10飞行师团发去了警报。后者又向被指派防守这片区域的各支战队发出警报。从轰炸机被雷达发现到截击机爬升到高空抢占位置，一共花去了85分钟的时间。
就当他们在那里等待首先发现来袭的超级堡垒的警告时，日本飞行员就像是在煎熬中一样。一些人无法保持编队，甚至无法在指派的空域中逗留。他们最大的问题是高空极为强烈的气流，这些气流从东向西吹，同样也给B-29造成了威胁。如果机鼻指向背风的方向，战斗机就会全部被吹走，这里的温度也达到了-50°C。
1944年11月24日，第47战队的飞行员们冲向自己的座机，紧急起飞，去拦截73BW联队的B-29。
然而，不是所有事情都背着这些防空战斗机的飞行员，攻击B-29的机会增多了，因为大编队是以固定的航线飞行，而且在投弹期间保持平稳飞行。他们的出现位置早早地就被早期预警雷达探测出来，使得日本战斗机飞行员有时间来爬升等待。
同样为日本飞行员起到帮助的就是美国轰炸机独自飞往集结点，这个集结点几乎在岸边上，他们爬升到高空后会在这里盘旋，直到机群长机打出信号弹，让他们组成战斗队形。
当B-29抵达他们的目标上空时，已经有17架放弃任务返航了。高空的气流速度超过了130英里/小时，而目标上空覆盖的全都是云层。只有27架B-29在27000英尺高度上轰炸了武藏野发动机制造厂，而另外59架轰炸了次要目标，6架因为机械故障没能投弹。这座发动机厂受到了中度损伤，但是远不足以让工厂停产，轰炸后的效果评估显示工厂的建筑里只有1%被炸毁了。
40mmホ-301航炮仅被安装在少量キ-44-II-丙上，用于攻击B-29。这种独特的自行武器拥有12个排气口，而且装药很大。这种40mm炮弹的射程仅为150米，迫使飞行员要靠近到B-29自卫机枪的盲区范围内攻击。
同时，第47战队的指挥官奥田畅(Okuda Noburu，奥田暢)少佐试着来玩一场"大游戏"，带着2挺40mm ホ-301航炮上天。这是一种不寻常的武器，它没有弹壳，而是自行爆炸来发射的，看起来更像是小型火箭弹。射速是450发/分钟，但是射程很短，能够达到精度的距离只有150米(490英尺)，而每一门炮只携带了10发炮弹！在9000米的高度上，奥田畅从轰炸机群的前上方发起攻击，而且认为他击中了目标，但是这架笨重的轰炸机像什么事都没发生过一样，继续飞行。
这次任务里损失的第一架超级堡垒是497BW联队山姆.瓦格纳(Sam Wagner)中尉驾驶的B-29 42-24622。瓦格纳的"A-26"在编队外侧飞行的时候遭到了一架钟馗的攻击，获得战果的是第47战队的见田义雄(Mita Yoshio，見田義雄)伍长，而且这架B-29上所有的12.7mm机枪都被打打坏了。
弗雷德.洛多维奇(Fred Lodovici)下士是B-29 42-24616"HALEY'S COMET"上的尾炮手，而他的上部机枪塔的机枪手在800码距离上朝见田义雄开火，他们击中了这架正在接近中的战斗机，但是无法阻止他。洛多维奇后来回忆道：
山姆.瓦格纳(Sam P Wagner)中尉和497BG大队870BS中队的机组们在一起----瓦格纳蹲在中间，旁边是他的爱犬。他们的座机于1944年11月24日在东京上空被见田义雄驾驶的キ-44撞落，唯一的生还者是照篇后排左一的威廉.纳特拉斯(William Nattrass)军士长。
"他拉近到150至200码的地方，几乎和26号机的尾巴撞上，这个时候我们的机枪手也开火了。他看起来像是在天上停了一会，然后在距离岸边20英里处的地方，这架超级堡垒进入了一个尾旋，机鼻倒过来摔向地面----飞机上没有生还者。这次任务另外损失的唯一一架飞机就是499BG大队的B-29 42-24679，这架飞机因为漏油而不得不在海面迫降----机上所有12人都被成功救起。
日本人损失了5架战斗机，还有9架被击伤。2架飞机被撞毁----一架是见田义雄，另一架是第17独立飞行中队伊势主邦(Ise Motokuni，伊勢主邦)中尉。据说伊势在东京以南300千米处的八丈岛上空驾驶着一架三菱キ-46百式司侦(黛娜Dinah)撞上了他的对手，这天也是第244战队首次与B-29交战，这支部队声称击落一架B-29，另击伤一架。另外，被置于陆军防空指挥部的管辖下的海军第302航空队却未获得任何战果。这支部队派出了不少于48架J2M3雷电(杰克Jack)，但仅击伤1架B-29。
吉田喜八郎少将被日本陆航第10飞行师团尴尬的战果激怒了，然后下令将撞击部队的数量从4机增加到8机。
1944年9月的调布机场上，一架第17独立飞行中队的キ-46-III-乙 百式司侦和一架第18战队的キ-61三式飞燕正在测试航炮弹道。
捅爆一个马蜂窝
第357号目标，武藏野发动机工厂是美国人轰炸的主要目标，而且要尽可能快地将其摧毁。汉塞尔准将知道如果轰炸东京，将会捅爆一个马蜂窝，而且事实证明他的想法是对的。11月27日上午08:00，日本人开始回击了。
硫磺岛上日本海航第252航空队向塞班岛的艾斯利机场放出了12架零战，这两座岛之间距离是600英里，伴随的还有2架中岛C6N彩云(米尔特Myrt)侦察机。这次突击行动由大村谦次(Omura Kenji，大村謙次)中尉率领，在快要抵达目标的时候，彩云侦察机和零式战斗机分开，后者下降到距离海面只有5米的高度上。其中一架零战飞得太低，把螺旋桨打坏了，迫使飞行员松下武男(Matsushita Takeo)一飞曹把飞机紧急降落在帕甘(Pagan)岛。
美丽的富士山成为了B-29编队前去轰炸东京时最明显的一个自然地标。
剩下的11架零战出现在艾斯利机场上空时把美国人打了个措手不及，他们摧毁了4架超级堡垒，其中包括了B-29 42-93832 "SKYSCRAPPER"。在空袭正在进行时，汉塞尔准将跳进一辆吉普车，并向艾斯利机场狂奔。他惊讶地看见一架零战飞来扫射，他立刻把车停下，并寻求掩护。这架战斗机从他的头顶上飞过，没有开一枪，然后降落在机场上。汉塞尔接着目瞪口呆地看着飞行员爬出座舱，并用手枪和机场上的人员战斗，直到最后被击毙。(……(⊙﹏⊙)b)
这次任务里没有一名零战飞行员回去了，而且绝大多数都被机场周围的高射炮击落。其中一名带队的飞行员明城哲(Meijo Tetsu)飞曹长把飞机开到了帕甘岛，但是正当他把起落架放下来准备降落的时候，4架P-47雷电从后方发起了偷袭，把他击落的是333FS中队的詹姆斯.德杨克(James A DeYonker)中尉。
日本人的攻击让汉塞尔准将再度坚定了他的信念，让73BW联队立刻发起还击。坏天气给他造成了阻碍，但是他执意要给日本人加压。
1944年12月3日，第244战队的四宫彻中尉(左)和板垣政雄伍长(右)都在天上撞击了B-29，四宫彻驾驶着被撞掉左侧翼尖的キ-61返航，而板垣政雄则成功跳伞。
到了空袭艾斯利机场的时候，日本人已经在东京上方的高空和B-29有过几次交手。防空战斗机的飞行员已经习惯了在空气稀薄的高度上飞行，而且他们知道对手会怎么做----这些飞行员也经常相互对比记录，并交流作战经验。
他们的战斗机也做出了一些改进，比如，在第47战队里，他们キ-44的润滑油管直径被加大了，这样可以把更多的润滑油注入到发动机里，防止其在高空损失马力。同时，三菱的工程师们给海军的J2M雷电安装了"宽柄"螺旋桨，来提升飞机的高空性能。就是这样微小的变化就让飞机的升限提高了1000米。
12月3日，86架超级堡垒离开塞班岛前往东京，而他们的目标还是这座发动机工厂，美丽的富士山覆盖着积雪，看起来就像明信片里的画面一样，此时却成为了从海平面上升起的最明显的地标。
在拥挤的无线电舱里，无线电操作员听着"东京广播电台"的宣传节目"人性的呼唤"，但这不是为了娱乐，他们希望借助无线电罗盘来沿着无线电波传输的方向飞往东京。然而，敌人也不是在这里吃白饭，这个节目很快就中断了----很明显，他们已经得到了警告。
《朝日新闻》上刊登的一篇文章描述了第244战队的中野松美伍长于1944年12月3日在东京上空撞击B-29的英勇事例。他的キ-61撞上了查尔斯.菲特尔(Charles Fetter)中尉那架B-29的尾部，迫使他驾机降落在一处稻田里。有了这篇文章，再加上中野松美自己诗意般的写照，于是就有了他架在B-29背部，像骑马一样的神话。
